Czym jest Pipedrive i jak działa ten system CRM?

Masz wrażenie, że część zapytań od klientów po prostu znika między mailem, telefonem a notesem? Chcesz wreszcie widzieć na jednym ekranie, które zlecenia są blisko domknięcia, a gdzie od tygodnia nikt nie oddzwonił? Z tego tekstu dowiesz się, czym jest Pipedrive jako system CRM, jak działa jego lejek sprzedaży i jak możesz wykorzystać go w firmie budowlanej, wykończeniowej, wnętrzarskiej albo ogrodowej.

Czym jest Pipedrive jako system CRM?

System CRM to oprogramowanie, w którym gromadzisz wszystkie informacje o klientach, zapytaniach, ofertach i historii kontaktu. Zamiast mieć dane porozrzucane w skrzynkach mailowych handlowców, arkuszach Excel i notatkach w telefonie, CRM tworzy jedno miejsce pracy dla całego zespołu sprzedaży. Dzięki temu łatwiej pilnujesz, kto jest na jakim etapie rozmów, jakie działania są zaplanowane i które szanse sprzedaży warto dopchnąć w pierwszej kolejności.

Pipedrive to oprogramowanie CRM skoncentrowane na sprzedaży, a nie na rozbudowanej administracji. Rdzeniem systemu jest wizualny lejek sprzedaży, w którym każda szansa sprzedaży (deal) ma własną kartę i przechodzi kolejne etapy od pierwszego kontaktu aż do podpisania umowy. Handlowcy przeciągają karty między kolumnami, widzą terminy kolejnych działań, a system pomaga im skupić się na tym, co naprawdę przybliża do zamknięcia zlecenia.

Projekt Pipedrive celuje przede wszystkim w małe i średnie firmy, które potrzebują prostego, przejrzystego narzędzia dla działu handlowego. Interfejs jest zaprojektowany tak, żeby handlowiec w terenie, doradca w salonie i właściciel firmy szybko odnaleźli się w systemie. Nacisk położono na codzienną pracę: zadania, follow-upy, notatki i prowadzenie szans, a nie na skomplikowane moduły, które w mniejszych biznesach zostają całkowicie niewykorzystane.

W praktyce Pipedrive łączy w jednym miejscu kilka grup funkcji, z których korzysta każdy zespół sprzedaży:

• moduł kontaktów – przechowywanie osób i firm z pełnymi danymi kontaktowymi oraz powiązaniem z szansami sprzedaży,
• szanse sprzedaży / deale – karty z konkretnymi tematami, np. „Remont mieszkania 65 m² – ul. Mickiewicza”,
• wizualny lejek sprzedaży w układzie kanban z etapami dopasowanymi do twojego procesu,
• kalendarz i zadania – planowanie telefonów, wizji lokalnych, spotkań w biurze czy wysyłek ofert,
• integracja z e-mailami – podpinanie skrzynki pocztowej, dzięki czemu korespondencja trafia bezpośrednio do karty klienta,
• podstawowa automatyzacja – przypomnienia o follow-upach i powtarzalnych zadaniach, proste reguły workflow,
• raportowanie i prognozowanie sprzedaży na podstawie danych z lejka,
• aplikacje mobilne dla handlowców w terenie,
• integracje z innymi narzędziami – m.in. pocztą, fakturowaniem, marketingiem i zarządzaniem projektami.

Dla firm z branży budowlanej, wykończeniowej, wnętrzarskiej czy ogrodowej Pipedrive porządkuje cały, często długi cykl sprzedaży. W takich biznesach prowadzisz jednocześnie wiele zapytań, tworzysz oferty i kosztorysy, umawiasz wizje lokalne, pilnujesz terminów montażu oraz dostaw. Pipedrive zbiera to w jeden przejrzysty proces, co redukuje ryzyko, że klient „zginie” między tysiącem maili, a handlowiec zapomni oddzwonić po wycenie czy po przesłaniu projektu.

Jak działa Pipedrive?

Podstawą działania Pipedrive jest wizualny lejek sprzedaży. Każda szansa sprzedaży ma swoją kartę z nazwą, wartością, terminem i przypisanym opiekunem. Kiedy klient przechodzi z etapu zapytania do etapu oferty lub negocjacji, handlowiec jednym ruchem myszy przenosi kartę do kolejnej kolumny. Na pierwszy rzut oka widzisz, ile tematów jest w danym etapie i jaka jest ich łączna wartość.

Do każdej szansy przypisujesz konkretne działania: telefony, spotkania, wizje lokalne, wysyłkę kosztorysu czy przypomnienie o follow-upie. System „pilnuje” terminów i wyświetla listę zadań na dziś oraz najbliższe dni. Dzięki temu handlowcy nie muszą pamiętać wszystkiego z głowy, a menedżerowie widzą, kto faktycznie pracuje nad powierzonymi tematami.

Typowy przebieg pracy handlowca w Pipedrive można opisać w kilku krokach, które powtarzają się przy każdym nowym kliencie:

• dodanie nowego leada lub kontaktu – np. zapytanie z formularza na stronie, telefon od poleconego klienta czy wizytówka z targów,
• utworzenie szansy sprzedaży powiązanej z tym kontaktem, z podaniem wstępnej wartości zlecenia,
• przypisanie etapu w lejku, np. „Nowe zapytanie” albo „Wstępna rozmowa”,
• zaplanowanie i realizacja działań: kontakt telefoniczny, spotkanie, wizja lokalna, przygotowanie oferty, wysyłka kosztorysu,
• aktualizacja statusu szansy i przeciąganie jej między kolejnymi etapami w zależności od postępu,
• zamknięcie szansy jako wygranej lub przegranej oraz analiza przyczyny, wartości i czasu trwania procesu.

Z perspektywy użytkownika główny ekran Pipedrive to widok kanban z kolumnami odpowiadającymi etapom procesu. W każdej kolumnie widzisz kolorowe karty szans z najważniejszymi informacjami: nazwą klienta, wartością potencjalnego zlecenia, planowanym terminem zamknięcia i nazwiskiem opiekuna. Po kliknięciu w kartę masz szybki podgląd historii działań, notatek i wysłanych maili, co ułatwia prowadzenie rozmowy z klientem bez przeklikiwania się przez kilka systemów.

Lejek sprzedaży i zarządzanie szansami

Lejek sprzedaży w Pipedrive to uporządkowany ciąg etapów, które przechodzi klient od pierwszego kontaktu aż do podpisania umowy lub rezygnacji. Etapy są w pełni konfigurowalne, dzięki czemu możesz je dopasować do procesu pozyskania zlecenia na budowę, remont, projekt wnętrz albo dostawę materiałów. Inaczej będzie wyglądał lejek dla generalnego wykonawcy, a inaczej dla salonu łazienek obsługującego klientów indywidualnych.

W firmach budowlanych, wykończeniowych czy ogrodowych etapy lejka najczęściej odzwierciedlają kolejne kroki od zapytania po montaż, przykładowo:

• otrzymane zapytanie,
• wstępna rozmowa telefoniczna lub spotkanie w salonie,
• wizja lokalna / pomiar na inwestycji,
• przygotowanie kosztorysu lub oferty,
• negocjacje warunków i ewentualne korekty zakresu prac,
• akceptacja oferty przez klienta,
• podpisanie umowy lub przyjęcie zamówienia,
• zlecenie realizacji do działu wykonawczego lub montażu.

„Szansa sprzedaży” (deal) w Pipedrive to konkretne zlecenie, o które walczysz, np. „Wykończenie domu 140 m² – inwestor Kowalski” albo „Dostawa ogrodzeń panelowych dla dewelopera X”. Taka karta powinna zawierać co najmniej: wartość potencjalnego kontraktu, źródło leada, typ inwestycji, etap budowy lub remontu, termin planowanego zamknięcia, przypisanego opiekuna oraz ocenę prawdopodobieństwa wygrania. System wykorzystuje te dane do liczenia prognoz sprzedaży i pokazuje, jaki przychód możesz uzyskać przy aktualnym stanie lejka.

Do każdej szansy możesz przypisać różne typy działań, które porządkują cały proces kontaktu z klientem:

• zaplanowane rozmowy telefoniczne z inwestorem, architektem lub deweloperem,
• spotkania w biurze oraz wizje lokalne na budowie czy w mieszkaniu,
• wysyłkę oferty, kosztorysu lub aktualizacji wyceny,
• przypomnienia o follow-upie po wysłaniu oferty czy po wizycie na budowie,
• notatki z ustaleń z klientem i zespołem projektowym,
• załączanie plików: rzutów, projektów, wizualizacji, specyfikacji materiałów.

Pipedrive zbiera wszystkie dane z lejka sprzedaży i przekształca je w przejrzyste raporty. Możesz analizować współczynnik konwersji między etapami, średni czas trwania szansy na każdym etapie oraz łączną wartość tematów w poszczególnych kolumnach. Na tej podstawie system wylicza prognozę przychodów na najbliższe tygodnie i miesiące, co dla firmy budowlanej oznacza lepsze planowanie ekipy, zakupów materiałów i przepływów finansowych.

Etapów lejka nie powinno być ani za dużo, ani za mało. Każdy etap musi mieć jasny warunek przejścia, np. „oferta wysłana” czy „wizja lokalna odbyta”, inaczej pojawiają się „martwe” kolumny, w których nic się realnie nie dzieje i raporty przestają mieć sens.

Zarządzanie kontaktami i historią relacji

W Pipedrive kontakty dzielą się na osoby i firmy. Przy każdym kontakcie zapisujesz podstawowe dane: numery telefonów, adresy e-mail, adres inwestycji, a także rolę danej osoby w projekcie. Może to być inwestor prywatny, architekt prowadzący projekt, generalny wykonawca, podwykonawca albo dostawca materiałów. System pozwala też zapisać kanał pozyskania klienta, np. polecenie, portal z ogłoszeniami, targi branżowe czy własna strona www.

W branżach budowlanych i wnętrzarskich często przydają się dodatkowe, własne pola kontaktów, takie jak:

• typ inwestycji: dom jednorodzinny, mieszkanie, lokal usługowy, obiekt przemysłowy,
• etap budowy lub remontu: stan surowy, deweloperski, prace wykończeniowe, modernizacja,
• szacunkowy budżet klienta na dane zlecenie,
• dokładna lokalizacja, np. miasto, dzielnica, osiedle,
• preferencje materiałowe lub stylowe: płytki premium, styl loftowy, nowoczesny ogród,
• powiązani decydenci: inwestor, projektant, kierownik budowy, deweloper,
• status inwestora: nowy, powracający, stały partner biznesowy.

Pipedrive rejestruje całą historię relacji z klientem. W jednej osi czasu widzisz notatki z rozmów, wysłane i odebrane maile, zrealizowane spotkania, wizje lokalne oraz wszystkie oferty i ich wersje. Ułatwia to przekazywanie tematów między handlowcami albo między działem sprzedaży a działem realizacji, bo każdy szybko sprawdza, co już zostało ustalone i na jakim etapie zakończono ostatni kontakt.

System pomaga też dbać o porządek w bazie i bezpieczeństwo danych. Możesz ustalić, które osoby w firmie widzą wszystkie kontakty, a które jedynie swoich klientów. Regularna aktualizacja danych ogranicza ryzyko dzwonienia pod nieaktualne numery czy wysyłania ofert do osób, które już nie pracują u danego dewelopera. Pipedrive wspiera podstawowe wymogi RODO – dane przechowujesz tylko w niezbędnym zakresie, a informacje o zgodach na kontakt mogą być odnotowane bezpośrednio w rekordzie klienta.

Dobra struktura bazy kontaktów to czytelne pola, sensowne tagi i jasno opisane segmenty. Dzięki temu jednym filtrem wyciągniesz np. wszystkich inwestorów domów jednorodzinnych w danym powiecie na etapie stanu deweloperskiego i unikniesz dublowania tych samych kontaktów przez kilku handlowców.

Do czego służy Pipedrive w sprzedaży i obsłudze klienta?

Pipedrive wspiera cały proces sprzedaży: od obsługi pierwszego zapytania, przez przygotowanie i wysyłkę oferty, po domykanie transakcji i dalszą opiekę nad klientem. W jednym systemie widzisz, kto czeka na telefon zwrotny, które oferty niedługo tracą ważność i jakie działania posprzedażowe są zaplanowane. Dzięki temu możesz realnie poprawić jakość obsługi klienta także po zakończeniu montażu czy odbiorze prac.

W praktyce Pipedrive sprawdza się w wielu powtarzalnych scenariuszach pracy działu handlowego i obsługi klienta, takich jak:

• obsługa zapytań z formularzy kontaktowych na stronie, portali z ogłoszeniami i kampanii marketingowych,
• organizacja pracy handlowców w terenie – planowanie tras, wizji lokalnych i spotkań,
• zarządzanie ofertami, ich ważnością oraz kolejnymi wersjami wyceny,
• pilnowanie terminów odpowiedzi, aby żadne zapytanie nie pozostało bez reakcji,
• planowanie przypomnień o serwisach, przeglądach, renowacji czy dosprzedaży usług,
• cross-selling – proponowanie dodatkowych produktów lub usług, np. rolet do okien, akcesoriów łazienkowych czy systemów nawadniania,
• reaktywacja dawnych klientów dzięki filtrowaniu bazy po historii zakupów i dacie ostatniego kontaktu.

W firmie remontowo-wykończeniowej Pipedrive pomaga śledzić wszystkie napływające zapytania o wykończenie mieszkań. Do każdej szansy dopisujesz metraż, lokalizację, etap inwestycji i zakres prac, a następnie prowadzisz klienta przez wizję lokalną, przygotowanie kosztorysu, negocjacje i podpisanie umowy. W salonie łazienek system ułatwia zarządzanie ofertami zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla deweloperów – widzisz, które zestawy zostały już wysłane, na które czekasz z odpowiedzią i jakie rabaty zastosowano.

Producent ogrodzeń może z kolei prowadzić klienta od pierwszej wizji lokalnej, przez pomiar i dobranie systemu, aż do montażu. W Pipedrive zaplanujesz terminy pomiarów, przechowasz rysunki i wizualizacje, a po montażu ustawisz przypomnienia o przeglądzie technicznym czy ofercie na bramę automatyczną. W ten sposób każdy etap relacji zostaje udokumentowany, co ułatwia późniejsze dosprzedaże i obsługę serwisową.

Dobrze skonfigurowany Pipedrive pomaga też w pracy zespołowej. Klient może być przypisany do konkretnego handlowca, ale w razie urlopu inna osoba szybko przejmie temat dzięki pełnej historii działań. Informacje ze sprzedaży trafią do działu projektowego lub wykonawczego jako kompletne zlecenie, a ewentualne zgłoszenia posprzedażowe wrócą do CRM jako kolejne działania przypisane do szans lub klientów. Zmniejsza to liczbę pomyłek i niedomówień między działami.

Dlaczego warto korzystać z CRM w sprzedaży i dlaczego wybrać Pipedrive?

Korzyści z wdrożenia CRM dla zespołów sprzedaży

Przy kilku klientach notes, Excel i skrzynka mailowa jeszcze jakoś dają radę. Gdy jednak liczba zapytań rośnie, pojawiają się większe projekty i kilkuosobowy dział sprzedaży, taki model szybko się sypie. Jeden system CRM porządkuje całą pracę z klientami, szansami sprzedaży i ofertami, dzięki czemu zespół nie musi zastanawiać się, gdzie szukać informacji o danej inwestycji.

Korzyści biznesowe z wdrożenia CRM w zespole handlowym są bardzo konkretne:

• lepsza kontrola nad lejkiem sprzedaży i etapami każdej szansy,
• mniej zgubionych zapytań dzięki centralnej rejestracji wszystkich leadów,
• szybsza reakcja na nowe zapytania, bo system przypomina o zadaniach,
• wyższa konwersja szans na zlecenia dzięki lepszemu follow-upowi,
• większa przewidywalność przychodów w kolejnych tygodniach i miesiącach,
• możliwość mierzenia efektywności poszczególnych handlowców,
• standaryzacja obsługi klienta niezależnie od osoby prowadzącej temat,
• łatwiejsze wdrażanie nowych pracowników w proces sprzedaży i bazę klientów.

W firmach budowlanych, wykończeniowych i wnętrzarskich sprawa jest jeszcze bardziej istotna. Z jednej strony obsługujesz masę mniejszych zapytań, z drugiej kilka dużych kontraktów, które potrafią trwać wiele miesięcy. Do tego dochodzi rotacja pracowników i zmiany w zespołach. CRM ogranicza ryzyko, że wiedza zostanie tylko w głowie jednego handlowca albo zaginie w prywatnej skrzynce mailowej kogoś, kto akurat zmienia pracę.

Dlaczego warto wybrać Pipedrive zamiast innych systemów CRM?

Na rynku jest wiele systemów CRM, od prostych rozwiązań po rozbudowane platformy korporacyjne. Pipedrive jest pozycjonowany jako narzędzie skupione na praktycznej pracy handlowca i zespołu sprzedaży, a nie na ciężkiej administracji czy skomplikowanych modułach. Intuicyjny interfejs, prosty widok kanban i jasne priorytety zadań sprawiają, że zespół, który wcześniej nie korzystał z CRM, zwykle szybko zaczyna realnie pracować w Pipedrive zamiast traktować go jak „dodatkowy obowiązek”.

W porównaniu z innymi popularnymi CRM-ami Pipedrive często wygrywa w kilku obszarach:

• prostota konfiguracji podstawowej – bez potrzeby angażowania dużego zespołu IT,
• krótki czas wdrożenia w małej lub średniej firmie,
• dobry stosunek możliwości do ceny dla sektora MŚP,
• bardzo przejrzysty, wizualny lejek sprzedaży,
• silny nacisk na działania i follow-upy zamiast samego gromadzenia danych,
• rozbudowany ekosystem integracji z innymi narzędziami biznesowymi,
• wsparcie w popularnych językach europejskich, co ułatwia pracę międzynarodowym zespołom.

Żaden CRM nie jest jednak narzędziem do wszystkiego i Pipedrive też ma swoje ograniczenia. Nie zastąpi pełnego systemu ERP do zarządzania całą firmą, nie przejmie zaawansowanej kontroli magazynu ani szczegółowego planowania harmonogramów budów. W wielu firmach budowlanych czy wnętrzarskich najlepszym rozwiązaniem będzie integracja Pipedrive z programem do fakturowania, narzędziem do kosztorysowania czy systemem zarządzania projektami budowlanymi zamiast próby wciśnięcia wszystkich procesów w jeden system.

Różnice między pracą „bez CRM” a pracą w Pipedrive można dobrze zobaczyć na prostym porównaniu:

Jak korzystać z Pipedrive w różnych branżach i rolach?

Korzystanie z Pipedrive w twojej branży

Pipedrive jest elastyczny i można go dobrze dopasować do różnych typów działalności. Sedno polega na tym, żeby przełożyć swój realny proces sprzedaży usług remontowych, projektowych czy sprzedaży materiałów budowlanych na konkretne etapy lejka sprzedaży i odpowiednie pola w systemie. Gdy handlowiec rozpoznaje w Pipedrive te same kroki, które wykonuje na co dzień, dużo chętniej pracuje w CRM.

W zależności od segmentu branży możesz inaczej zdefiniować szansę sprzedaży, etapy lejka i najważniejsze pola danych, na przykład:

• firma wykonawcza / generalny wykonawca – szansą jest całe zlecenie budowy lub modernizacji obiektu, etapy obejmują m.in. zapytanie, koncepcję, ofertowanie, negocjacje, wybór wykonawcy, podpisanie kontraktu; w polach zapisujesz typ obiektu, powierzchnię, inwestora i dewelopera,
• firma remontowo-wykończeniowa – szansą jest remont lub wykończenie konkretnego mieszkania czy domu, etapy to np. wstępne zapytanie, wizja lokalna, kosztorys, korekty zakresu, akceptacja, podpisanie umowy, zlecenie prac,
• architekt / biuro projektowe – szansą jest projekt wnętrz lub koncepcja architektoniczna, w lejku masz kroki od pierwszego briefu, przez koncepcję, prezentację projektu, modyfikacje, aż po akceptację i podpisanie umowy,
• producent lub dystrybutor materiałów budowlanych – szansą jest dostawa materiałów na daną inwestycję, etapy obejmują zapytanie, dobór systemu, kalkulację, ofertę, negocjacje, zamówienie, dostawę; w polach trzymasz informacje o asortymencie i warunkach logistycznych,
• salon wyposażenia wnętrz lub centrum ogrodnicze – szansą jest sprzedaż zestawu produktów dla konkretnej inwestycji, etapy to pierwsza wizyta, wycena, rezerwacja, potwierdzenie zamówienia, płatność, wydanie lub montaż.

Ogólna zasada dostosowania Pipedrive jest prosta: ustalasz, ile lejków potrzebujesz (np. osobny dla inwestorów indywidualnych i osobny dla deweloperów), konfigurujesz etapy zgodnie z realnym przebiegiem sprzedaży i dodajesz własne pola, takie jak etap budowy, powierzchnia inwestycji czy rodzaj usługi. Dzięki temu system CRM odzwierciedla twój model biznesowy, zamiast zmuszać handlowców do pracy według sztywnego, niepasującego schematu.

Korzystanie z Pipedrive w twojej roli

W jednej firmie z Pipedrive korzystają różne osoby i każda potrzebuje trochę innego widoku. Handlowiec terenowy planuje trasy i wizyty, doradca w salonie obsługuje klientów przychodzących „z ulicy”, kierownik sprzedaży patrzy na wyniki zespołu, właściciel firmy skupia się na prognozach przychodów, a dział marketingu i obsługi posprzedażowej kontroluje źródła leadów oraz działania po zakończonej realizacji.

Typowe role i ich sposób pracy z Pipedrive wyglądają następująco:

• handlowiec – planuje dzień, prowadzi szanse sprzedaży w lejku, zapisuje zadania i notatki po wizytach,
• doradca w salonie – zakłada kontakty i szanse dla klientów odwiedzających punkt, przygotowuje i wysyła wyceny, pilnuje ich ważności,
• kierownik sprzedaży – analizuje lejek, monitoruje wyniki handlowców i dba o jakość danych w systemie,
• właściciel firmy – przegląda prognozy przychodów, wartość otwartych szans oraz listę najważniejszych klientów,
• dział marketingu – śledzi skuteczność poszczególnych źródeł leadów, np. kampanii reklamowych czy targów,
• obsługa posprzedażowa – pilnuje terminów serwisów, przeglądów, reklamacji oraz propozycji dodatkowych zleceń dla obecnych klientów.

W dobrze poukładanym procesie marketing przekazuje nowe leady do sprzedaży bezpośrednio przez Pipedrive, sprzedaż po wygraniu szansy przekazuje komplet informacji do działu realizacji, a obsługa posprzedażowa aktualizuje status klienta i zapisuje kolejne działania. Wszyscy pracują na jednym obrazie sytuacji, co ogranicza nieporozumienia i zatory w komunikacji między działami.

Rozpoczęcie pracy z Pipedrive – konfiguracja, integracje i koszty

Start z Pipedrive zwykle zaczyna się od założenia konta i skorzystania z okresu próbnego, żeby spokojnie obejrzeć interfejs i sprawdzić, jak system pasuje do twojej firmy. Po pierwszym zalogowaniu warto przejść przez podstawowe ekrany, dodać testowy kontakt, założyć kilka przykładowych szans i przeciągnąć je w lejku sprzedaży, żeby zespół zobaczył, jak wygląda praca na co dzień. Dopiero potem wybierasz plan cenowy dopasowany do liczby użytkowników i wymaganych funkcji.

Przy wdrożeniu w nowej firmie dobrze jest przejść przez kilka uporządkowanych kroków konfiguracji:

• zdefiniowanie procesu sprzedaży i etapów lejka odpowiednich dla twoich usług,
• stworzenie dodatkowych pól dostosowanych do branży budowlanej, wykończeniowej lub wnętrzarskiej,
• dodanie użytkowników oraz ustawienie ról i uprawnień do widoczności danych,
• import istniejącej bazy kontaktów z Excela lub innych systemów,
• skonfigurowanie integracji z pocztą e-mail i kalendarzem używanym w firmie,
• ustawienie podstawowych automatyzacji, np. przypomnień o follow-upach po wysłaniu oferty,
• przygotowanie prostych raportów dla kierownictwa, np. wartości lejka według etapu i handlowca.

Pipedrive można połączyć z wieloma innymi narzędziami, co jest szczególnie przydatne w budownictwie i pokrewnych branżach. Integracje obejmują między innymi:

• formularze kontaktowe na stronie www, które automatycznie tworzą leady w CRM,
• narzędzia do wysyłki e-maili marketingowych i newsletterów,
• programy do tworzenia ofert i kosztorysów dla inwestycji budowlanych,
• systemy do fakturowania i rozliczeń z klientami,
• narzędzia do zarządzania projektami budowlanymi i harmonogramami prac,
• komunikatory zespołowe do ustaleń wewnętrznych,
• chmurę do przechowywania dokumentów technicznych, projektów i specyfikacji.

Model cenowy Pipedrive opiera się na abonamencie rozliczanym per użytkownik na miesiąc. Dostępnych jest kilka planów o różnym zakresie funkcji, od prostych rozwiązań dla małych zespołów po bardziej rozbudowane opcje z większym zakresem automatyzacji i raportowania. Koszt zależy także od tego, czy wybierasz płatność miesięczną czy roczną, dlatego przed decyzją najlepiej sprawdzić aktualny cennik bezpośrednio u producenta.

Przed wdrożeniem Pipedrive uporządkuj bazę kontaktów, ustal wspólnie z zespołem realne etapy procesu sprzedaży i jasno określ, w którym momencie klient „wchodzi” do CRM. Zaangażuj do projektu doświadczonych handlowców, unikaj zbyt skomplikowanej konfiguracji na start i zadbaj o szkolenia użytkowników, bo nawet najlepszy system nie zadziała, jeśli zespół nie będzie z niego korzystał na co dzień.